最初に確認する契約と所有者
サーバー、ドメイン、有料テーマ・プラグインの契約者、データやコードの利用条件を確認します。制作会社のライセンスで動く製品は、契約終了後に更新できなくなる場合があります。顧客が管理していると推測せず、管理画面と契約資料を照合します。
引継ぎに必要な情報
| 項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| WordPress | 管理者、版、権限、投稿タイプ、独自設定 |
| サーバー・DB | 契約先、接続手段、PHP、DB、ログ |
| ドメイン・DNS | 契約者、更新先、メール関連レコード |
| 製品・コード | 配布元、ライセンス、改修箇所、依存先 |
| 運用 | バックアップ、監視、定期処理、障害履歴 |
| 外部連携 | メール、フォーム認証、解析、決済等の所有者 |
初期調査で保守できる範囲を決める
構成を棚卸しし、更新状況と脆弱性情報を照合します。管理画面が動いても、直接改修や古い独自処理がある場合は調査が必要です。復元可能なバックアップを確保し、隔離した検証先で更新と主要業務を試します。確認できない点は未確認として報告します。
月額前に改修が必要な場合
PHP非対応、更新権限不足、ライセンス切れ、侵害疑いなどは、定常保守と切り分けます。初期是正の内容・費用・完了条件を決め、未解決のまま通常保守へ進むなら残るリスクを合意します。
切替は空白期間と二重操作を避ける
旧会社の最終担当日、新会社の開始日、移行中の更新担当、緊急連絡先を決めます。権限付与は担当者別に行い、切替後に不要な旧アカウントや連携資格情報を整理します。秘密情報は履歴が公開される場所へ書かず、安全な方法で共有します。
引継ぎ完了の判定
構成台帳、管理権限、バックアップ、監視通知、更新・復旧手順、未対応事項を新担当が確認できたら完了を判断します。「ファイルを受け取った」ことと「継続保守ができる」ことを分け、業務担当によるフォームや重要機能の確認も行ってください。
初期調査の成果物を定める
構成台帳、管理権限一覧、バックアップと復元確認、現状の問題、月額で担当する範囲、初期改修の候補を成果物にします。引継ぎ先が不明な点を推測で埋めず、旧担当へ追加確認する項目も整理します。調査だけで依頼を終える場合も、次の担当が使える形で受け取ります。例えば独自テーマ内にフォーム送信や投稿タイプ登録がある場合、通常のテーマ更新以上の確認が必要です。有料製品の契約者が旧会社なら、利用継続や再契約の条件を先に確認します。サーバー移行が不要なら、保守会社の変更と移行を無理に同時実施する必要はありません。
引継ぎ完了までの進行例
旧契約の条件確認、必要情報の取得、新会社の初期調査、是正作業の合意、監視とバックアップの移管、主要機能の確認、旧権限整理の順に進めます。各段階に担当と完了条件を置き、途中で障害が起きた場合の連絡先も決めておきます。
制作会社がなくなった場合も対応できますか？
正規のサーバー・ドメイン等の管理権限とデータがあるかによります。まず所有者確認と現状調査を行い、復元・保守できる範囲を判断します。
管理者IDだけ渡せば始められますか？
管理画面内の確認は可能でも、停止時の復旧やPHP・DNSの操作はできない場合があります。必要な権限を調査目的に合わせて段階的に準備します。